记者近日从工银理财了解到，该公司围绕“产品销售、投资交易、风控合规、业务运营、数据建设”等五大领域，有序推进公司实现数字化转型，充分发挥数据和技术的“双轮驱动”作用，投产落地了一批重点项目，取得显著成效。
在产品销售领域，工银理财在理财子公司中首家上线自主研发TA系统，建成了“一体两翼”销售渠道格局，完成新一代产品中心系统建设。前三季度，理财开户数及持仓客户数总量均保持良好增长态势。
在投资交易领域，实施了底层全量交易进系统、资管计划全流程闭环管理、组合管理展现、量化策略平台建设、公募基金投资交易平台建设等重点项目，实现了投资交易信息化管理，策略精细化管理。
在风控合规领域，通过舆情监控系统、风险限额指标和公平交易的事中管控与事后监测，基本实现风险的智能预警及关键风险指标系统刚性控制，风险管理“智能控”取得明显成效。
在业务运营领域，“T+0”估值、认申购“T+2”改“T+1”、AB份额多渠道销售等一系列重要项目的研发落地，提升了产品运作效率，优化了客户体验，有效提升了产品竞争力。
在数据基础设施建设和应用领域，完成了数据分析应用平台和数据管理中心的基础设施建设任务，外部市场数据全部集中统一管理，逐步开展数据加工分析应用工作，夯实了数字化转型的技术和数据基础。
工银理财相关负责人表示，未来三到五年，公司将通过基建夯实提升、数据资产赋能提升等工程，积极布局数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因，实现全面信息化、经营数字化、业务智能化，打造“D-ICBCWM”数智工银理财。
在产品销售领域，工银理财在理财子公司中首家上线自主研发TA系统，建成了“一体两翼”销售渠道格局，完成新一代产品中心系统建设。前三季度，理财开户数及持仓客户数总量均保持良好增长态势。